פרומיס פולס העיירה הניו–יורקית הקטנה עדיין לא החלימה מהטרגדיה שבה מתו מאות מתושביה. גם הבלש בארי דאקוורת שכמעט מת במהלך החקירה מנסה לחזור לשגרה אבל הוא נתקל במקרה משונה במיוחד – בריאן גאפני בחור צעיר נחטף וכאשר הוא נמצא מתגלה על גבו קעקוע מחריד. במהלך החקירה מגלה דאקוורת שדווקא לבנו טרבור ולחברתו החדשה יש קשר כלשהו למקרה. במקביל מדלן פלימפטון המולית לשעבר של עיתון המקומי מבקשת מקאל ויבר הבלש הפרטי שאיבד את אשתו ואת בנו לשמש שומר אישי לג'רמי פילפורד קרוב משפחתה שנאשם בהריגה של בחורה אותה דרס כשהיה שיכור והצליח לחמוק מהכלא בעזרת תכסיס משפטי אך חייו נתונים בסכנה. בלי להבין מדוע הוא עושה זאת ויבר לוקח על עצמו את התפקיד ויוצא לדרכים עם ג'רמי. שם הוא לומד להכיר אותו ומגלה שהדברים אינם בדיוק כפי שהם נראים. חייו של ג'רמי נמצאים בסכנה מוחשית משפחתו של בריאן מסתבכת בצרות וכך גם תושבים נוספים בפרומיס פולס. אט אט מתחוור כי יש בין שתי הפרשיות קשר מפתיע."