זו היתה שנה מטלטלת עבור זואי בת השבע-עשרה. היא עדיין מתאוששת ממותו הפתאומי של אביה בתאונה מזעזעת ומרציחתם האכזרית של שכניה כשבלילה קפוא אחד ביערות מונטנה בשעת סערת שלגים היא ואחיה מותקפים בברוטליות. למזלם הם ניצלים על ידי צייד ראשים מסתורי המכונה X.X אינו צייד ראשים רגיל. הוא נשלח מעולם התחתית עולם המתים כדי לקחת את נשמתו של האיש שתקף את זואי ואחיה ואת נשמתם של אנשים מרושעים כמוהו. חוקי עולם התחתית אוסרים על X להתגלות בפני כל אדם פרט לקורבנו אך הוא מוכן למרוד בחוקים אלה עבור זואי...