הסיום לסדרת העידן השני של הערפילאים

ווקסיליום לדריאן – שומר החוק מארצות הספר, שהפך לסנאטור בעיר הגדולה – רדף שנים רבות אחר הארגון הידוע בשם המערך. כאשר השוטרת מרסי קולמס והשותף שלה וויין מצליחים למצוא סחורה מוחרמת המיועדת לכוחות המורדים בבילמינג, הם מבינים שהם יכולים להתחקות אחר עקבות המערך ואולי אפילו למצוא את מנהיגיהם.

בתקופה של התקדמות טכנולוגית מטאורית, מגלה ווקסיליום שברשות המערך יש חומר נפץ חדש המסוגל להשמיד ערים שלמות וכי הם מתכוונים להשמיד את העיר אלנדל כולה.
הרמוניה חושף שבילמינג נתונה בשליטתו של אל אחר, טרל, שאנשי המערך סוגדים לו. וטרל הוא לא השחקן היחיד בעולם הקוסמיר שנכנס למשחק – מרסי מגויסת על-ידי קבוצת אנשים בעלי יכולות מוזרות מעולם אחר, הטוענים כי המטרה שלהם היא להגן על סקדריאל... בכל מחיר.

ווקס צריך לבחור אם לסלוח לאל שלו ולהפוך שוב להיות החרב של הרמוניה, התפקיד שאליו הוא יועד כל חייו. אם איש לא יקבל על עצמו את תפקיד הגיבור של סקדריאל, הפלנטה ומיליוני התושבים שלה יהיו בסכנת כליה.