בזמן שנכדתו של טוביה, הני, מסיימת את לימודי הקולג' שלה בניו יורק, אהבת חייה, אברהם "יאיר" שטרן רוכש בפולין כלי נשק ומאמן חיילים יהודים למלחמה בכוחות הבריטים בפלשתינה. כאשר נרצח פרצ'יק ושלושה רביזיוניסטים מואשמים בפשע באופן שקרי, מאיימת מלחמת אחים בפלשתינה על עתיד המפעל הציוני כולו. אשתו של פרצ'יק ובנו, בן ציון, מסתירים את זהותם של הרוצחים האמתיים, ועלילת הדם המכוערת מובילה להאשמה שקרית של אברהם סטבסקי. הרב קוק יוצא במערכה למען הנאשם, ובסופו הוא מזוכה מאשמה. זאב ז'בוטינסקי מציע לבן גוריון מצע אבירי של פיוס, אך מאמציו עולים בתוהו. באירוע משמח יותר, הרומן הסוער ורב התהפוכות של הני עם יאיר מוביל סוף סוף לחופה. אך התקוממות ערבית נוספת מפילה חללים בכל רחבי הארץ. כאשר טוביה נכשל בניסיון להתנקש בחייו של המופתי הגדול, הוא נאלץ לברוח לאמריקה, שם הוא מגייס כספים ל"ארגון" המחתרתי בסיוע ראשי המאפיה הנודעים לשמצה מאיר לנסקי ובאגסי סיגל. בירושלים, תחת פיקודו של דוד רזיאל, מבצע בנו של טוביה, צבי, פעולות נקמה הרסניות נגד הערבים. כשהבריטים תולים את חבר תנועת הנוער בית"ר, שלמה בן יוסף, מערערים אברהם שטרן ומנחם בגין הצעיר על מנהיגותו של ז'בוטינסקי. עם שובו לארץ הקודש, מסיע טוביה אנייה מלאה במעפילים "בלתי חוקיים" לחופי פלשתינה, אולם הבריטים ממתינים לסכל את העגינה הלילית החשאית. הקצין הבריטי התימהוני, אורד צ'ארלס וינגייט, נוצרי אוהד תנ"ך, מצטרף לשורות ה'הגנה' כדי למגר את המרד הערבי בן שלוש השנים באמצעות הריסת מחנות של פורעים והחרבת כפרים ערביים שלמים. הבריטים מגבילים בחומרה הגירה יהודית לפלשתינה ואוסרים למכור קרקעות ליהודים. ה"ארגון" מגיב בסדרת התקפות קטלניות נגד מטרות בריטיות. במהלך משימה לפוצץ את קולנוע רקס בירושלים, נאסרת בתו של טוביה ומעונה באכזריות. הנערה נכונה למות למען מטרת החירות ועורכת ניסיון בריחה נועז מבית הכלא לנשים בבית לחם. מעשה ההתרסה הסמלי מלכד את האומה המתעוררת לצאת למרד נגד הכובשים הבריטים ולזכות לעצמאות בארץ המולדת היהודית